チリのリチウムの機会と可能性 (LITH、ALB、SQM、LAC)

Oct 11, 2023

(ニュースダイレクト)

電池技術におけるリチウムの重要な役割は、多くの産業にわたって急速に重要性を増しており、近年のこの分野の目覚ましい成長の主要な要因となっている。 その結果、リチウム市場が加熱し、大きな注目を集めています。 この関心の高まりにより、このセクターは買収活動の温床に変わりました。

最近の活動には次のようなものがあります。

2021 年 8 月: Bacanora Lithium が GanfengLithium からの 2 億 8,480 万ポンドの現金オファーに同意

2021年9月：シバニヤ・スティルウォーターがアイオニアのリチウムプロジェクトの半分を4億9,000万米ドルの契約で買収

2021 年 11 月: 入札合戦で、リチウムアメリカがミレニアル リチウムを 1 株あたり 4.70 ドルで買収

2021年12月：リオ・ティントがアルゼンチンのリチウム鉱山をプライベートエクイティバイヤーから8億2500万ドルで買収

2022年1月：ネオ・リチウムが中国国有企業紫金鉱業集団有限公司との買収を完了 1株あたり6.50ドル

2022 年 5 月: ChengxinLithium Group は Lithium ChileInc に 3,400 万ドル以上を投資しました。

2022年8月：中国のガンフェン・リチウムが9億6,200万ドルでリテア社の買収を提案 - サルタ州の資産

2022 年 12 月: LithiumAmerica が Arena Minerals を 2 億 2,700 万米ドルで買収。

投資家が注目すべき次の買収となる可能性がある企業の 1 つは、リチウム チリ社 (TSXV:LITH) (OTC:LTMCF) です。

Lithium Chile は、チリとアルゼンチンにおける広範なリチウム資産ポートフォリオの推進に注力しているジュニア鉱山会社です。 同社はチリに合計 111,978 ヘクタール、アルゼンチンに 20,800 ヘクタールの土地を所有しており、準鉱山部門では最大の地主の 1 つとなっています。

買収の可能性

3月、リチウム・チリは、特定の南米資産の買収の可能性に関心を示している第三者機関から注目を集めたと発表した。 この関心の表明は、リチウム・チリ株の市場活動の活発化を受けてのものです。 Lithium Chile Inc. はまだ拘束力のある契約や文書を締結していないものの、同社は明らかに注目を集めていることに注意することが重要です。 その理由を詳しく見てみましょう。

LITHプロパティ

まず、ジュニア鉱山会社に注目すると、土地とその土地の質と広さが重要になりますが、LITH はその両方を備えています。 たとえば、LITHのポートフォリオの主要プロジェクトの1つはアルゼンチンのサラール・デ・アリサロ・プロジェクトであり、NI 43-101レポートによると、このプロジェクトには炭酸リチウム換算で2,587,000トン相当の資源量が示され、推定されていると報告されている。

先月、リチウム・チリがアリサロ塩開発プログラムのためにさらに3つの穴の掘削を完了したと発表された。 4 番目と 5 番目のダイヤモンド掘削孔、ARDDH-04 と ARDDH-05 は、良好なリチウムを含む塩水層に遭遇し、サンプリングと掘削活動が進行中です。 同社はまた、3 番目の生産井 ARGENTO-03 を完成させ、深さ 350 ～ 470 メートルで塩水鉱化の可能性を確立しました。

さらに、リチウム・チリは、アリサロ塩原での事業を強化するために、独自のダウンホールポンプと発電機を取得しました。 同社は、プロジェクトから重要な価値を引き出すことに注力しており、最新の掘削データと計画された予備経済評価（PEA）を組み込んだ最新の43-101レポートを初夏にリリースする予定です。

リチウム・チリは、リチウム資産に加えて、金、銀、銅の探査の可能性がある5つの土地、合計21,329ヘクタールを所有しています。 同社は、チリの巨大斑岩金/銀/銅地帯に戦略的に位置するカルモナ金/銀/銅資産の探査活動を積極的に行っています。

チリのリチウム市場

4月20日、チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、電気自動車のバッテリーに使用される必須金属の世界第2位の生産国であるリチウム産業を国有化する意向を発表した。 この動きは、業界大手のSQMとアルベマールから広大なリチウム事業の管理を別の国営企業に移管することで、チリ経済を活性化させ、環境を保護することを目的としている。

これに応じて、リチウムチリ社は、ボリッチ大統領の取り組みとその潜在的な利益への支持を表明した。

リチウム・チリの発表によると、提案されている官民イニシアチブは、民間企業がリチウム資産を探索、開発するための透明な方法を提供するという。 同社の経営陣はこの決定を歓迎し、その決定が自社のビジネスにプラスの影響を与えることと、この決定がチリでのプロジェクトを推進する機会を提供することを強調した。

リチウム・チリの社長兼最高経営責任者（CEO）スティーブ・コクラン氏は、「チリのリチウム産業の国有化とは対照的に、チリにおけるリチウムプロジェクトの迅速な発展を可能にする官民のパートナーシップを確立した」と述べた。 同氏はさらに、チリのリチウムプロジェクトに対する不確実性の除去と世界的な関心の可能性を強調した。

リチウムチリは、大規模な探査ポートフォリオとリチウム豊富な地域での戦略的位置付けによって、この決定を活用する準備ができています。 同社は、ラマラプロジェクトで2023年初夏に予定されている掘削プログラムに自信を表明している。 民間セ​​クターの投資と関与に対するチリ政府の支援姿勢により、LITH は投資、成長、テクノロジー、パートナーシップのためのさらなる道を模索することが奨励されています。

プレーヤー

チリは主要なリチウム生産国であり、地球上で最大の埋蔵量を保有しているものの、ノースカロライナ州に本社を置き、世界最大のリチウム生産国として認められているアルベマール社 (NYSE:ALB) と、第 2 位の SQM (NYSE:SQM) の 2 社だけです。チリのサンティアゴに本拠を置く最大の生産者は、国内でリチウムの生産を認可されている。

AlbemarleCorporation (NYSE:ALB) は、人工特殊化学品の開発、製造、マーケティングにおける世界的リーダーです。 世界中で強い存在感を示す同社は、リチウム、臭素、触媒の 3 つの主要セグメントを通じて事業を展開しています。 リチウム部門では、ALB は炭酸リチウム、水酸化リチウム、塩化リチウム、リチウムの特殊品や試薬など、包括的なリチウム化合物を提供しています。

今年初め、チリでリチウム国有化交渉が発表された際、アルベマールはロイターに対し、この発表は「当社の事業に重大な影響はない」とし、チリへのさらなる投資計画は継続すると述べた。

Sociedad Química yMinera de Chile (NYSE:SQM) は、植物栄養素、ヨウ素、リチウム、工業用化学薬品の大手サプライヤーとして機能するチリの著名な化学会社です。 世界市場における重要な存在感により、SQM は世界最大のリチウム生産者としての地位を確立しています。

SQMは2022年に107億ドルの収益を上げ、81億5,000万ドルの大部分をリチウム事業から得るという好調な財務結果を示した。 SQM が引き続きチリ市場を開拓していく中で、同社が世界のリチウム産業の主要企業としての地位を維持するためにどのように戦略的に課題を管理し、機会を活用するかを観察することは興味深いものとなるでしょう。

この地域にもあります

リチウム・アメリカズ・コーポレーション(NYSE:LAC)はチリでは事業を行っていませんが、米国とアルゼンチンの両方で事業を展開している著名な資源会社です。 同社は、持続可能で責任ある開発に焦点を当てたリチウム鉱床の探査を専門としています。 リチウム・アメリカズは、アルゼンチンのフフイ州にあるカウチャリ・オラロス・プロジェクトの3つの主要プロジェクトの権益を所有しています。 米国ネバダ州北西部にあるタッカー・パス・プロジェクト。 そしてアルゼンチンのサルタ県にあるパストス・グランデス・プロジェクト。

Lithium Americas のハイライトの 1 つは、ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めた Thacker Passasset です。 この資産は 57 億ドルという素晴らしい税引後正味現在価値を誇り、21.4% という魅力的な内部収益率 (IRR) を示しています。 TheThacker Pass プロジェクトは、運用開始されれば健全なキャッシュ フローを生み出すことが期待されています。 今年初め、ゼネラル・モーターズ (NYSE:GM) がその開発プロジェクトに 6 億 5,000 万ドルを注入し、リチウム・アメリカズは大幅な後押しを確保しました。 この資金調達により順調な進捗が保証され、2026 年に最初の生産が開始される準備が整えられました。

タッカー・パス・プロジェクトに加えて、リチウム・アメリカスはアルゼンチンにあるカウチャリ・オラロス資産にも出資している。 同社はすでに米国とアルゼンチンの資産を分離上場企業として分離することを最終決定している。 カウチャリ・オラロス資産は2023年の最初の生産を目標としており、在庫上昇の潜在的な触媒となる。この戦略的動きと今後の生産マイルストーンは、リチウム・アメリカの成長見通しをさらに強化する。

強力なプロジェクトポートフォリオと主要なパートナーシップのサポートにより、Lithium Americas Corp. はリチウム市場での成功に向けた準備を整えています。 同社の持続可能な慣行への取り組みと米国とアルゼンチン両国における強固な足場により、急速に拡大するリチウムセクターへのエクスポージャーを求める投資家にとって同社は魅力的な選択肢となっている。

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